請參考下面的簡單範例：
下圖是把email,標題與內文寫在工作表中。
上圖是寫入最簡單的vba 程式。
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2012年11月30日 星期五
【Excel 教學】如何用Excel寄email？
今天來介紹如何從Excel寄出Email，其實只要很簡單寫個VBA巨集就可以了。
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2012年11月29日 星期四
【0050】交易記錄 20121129
今日(11/29)早盤賣出1張@52.8元，如下表：
買賣交易的計算是：
1. 股價漲至52.8元，應保留現金比例55.45%。
2. 賣出1張，實際現金比例為55.93%。
ps. 未來導入現金比例凹向內插法公式，預計在53.9元賣出1張、51.7元買進2張。
以交易檔案巨集版的試算功能，用雲端監控下單預掛下次買賣點，如下圖：
ps. 反白處為今日觸發的長效預約單。
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法–雲端監控下單(1)
2. 台灣50平衡比例投資法–雲端監控下單(2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 參數模擬(5) 現金比例內插法(線性、凸向、凹向)
◎ 附註：
1. 平衡比例交易檔案取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/blog-post.html。
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買賣交易的計算是：
1. 股價漲至52.8元，應保留現金比例55.45%。
2. 賣出1張，實際現金比例為55.93%。
ps. 未來導入現金比例凹向內插法公式，預計在53.9元賣出1張、51.7元買進2張。
以交易檔案巨集版的試算功能，用雲端監控下單預掛下次買賣點，如下圖：
ps. 反白處為今日觸發的長效預約單。
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法–雲端監控下單(1)
2. 台灣50平衡比例投資法–雲端監控下單(2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 參數模擬(5) 現金比例內插法(線性、凸向、凹向)
◎ 附註：
1. 平衡比例交易檔案取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/blog-post.html。
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2012年11月27日 星期二
台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (5)
接下來談選擇權避險的方法，相對於持有台灣50的多方部位，選擇權空方操作有二：買賣權與賣買權兩種。
買方是獲利無限、損失有限；賣方是損失無限、獲利有限。是不同的思考邏輯。
1. 買賣權
買方是虧損有限、獲利無限的交易，不過要付出一些時間成本。雖然指數大幅下跌時，買賣權可以賺取較高利潤，但是當指數微幅下跌、盤整時，卻要付出時間價值；當然指數上漲時的虧損有限，很容易可以用台灣50持股部位來彌平。
2. 賣買權
賣方是獲利有限、虧損無限的交易，卻可以收取時間價值，指數大幅下跌時可以賺取利潤，而且只是微幅上漲或盤整時，仍然可能獲利。只要作好指數大漲時的風險控管，台灣50持股部位獲利仍然可以彌補賣買權的損失而有餘。這也是老狗偏好賣買權的思考方向。
持有台灣50的多方部位，並以賣買權來作為避險操作，這樣的策略也就是常聽到的Covered Call Writing(稱掩護性買權或補償性買權)，至於如何考量Covered Call 部位的建立，下一次再來聊...
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (1)
2. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (3)
4. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (4)
5. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (5)
6. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (6)
7. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (7)
8. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (8)
9. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (9)
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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買方是獲利無限、損失有限；賣方是損失無限、獲利有限。是不同的思考邏輯。
1. 買賣權
買方是虧損有限、獲利無限的交易，不過要付出一些時間成本。雖然指數大幅下跌時，買賣權可以賺取較高利潤，但是當指數微幅下跌、盤整時，卻要付出時間價值；當然指數上漲時的虧損有限，很容易可以用台灣50持股部位來彌平。
2. 賣買權
賣方是獲利有限、虧損無限的交易，卻可以收取時間價值，指數大幅下跌時可以賺取利潤，而且只是微幅上漲或盤整時，仍然可能獲利。只要作好指數大漲時的風險控管，台灣50持股部位獲利仍然可以彌補賣買權的損失而有餘。這也是老狗偏好賣買權的思考方向。
持有台灣50的多方部位，並以賣買權來作為避險操作，這樣的策略也就是常聽到的Covered Call Writing(稱掩護性買權或補償性買權)，至於如何考量Covered Call 部位的建立，下一次再來聊...
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (1)
2. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (3)
4. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (4)
5. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (5)
6. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (6)
7. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (7)
8. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (8)
9. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (9)
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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2012年11月26日 星期一
台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (4)
老狗簡單來說明上一篇避險標的的優缺點，當然還是不外乎從相關性、交易成本與流動性著手。
記住：避險操作雖然可以降低虧損，但也會侵蝕獲利空間。
1. 現貨或融券：直接降低持有台灣50的部位，是最直接的避險方法，不過因為漲買跌買的操作機制，會因此被打破，所以筆者並不建議；而且降低持股部位、避免潛在風險，再伺機回補的交易成本過高。
2. 期貨：空台灣50指數期貨是很好的方法，交易成本低、相關性最高，不過流動性風險過大。期指的相關性也算高，不過要試算兩者之間的避險比例，若以11/24的期指與台灣50的收盤7319點與51.7元來看：(7319x200)/(51.7x1000)=28.3，1口大台約等於28.3張台灣50，1小台約等於7.1口小台。(這個約當關係就是△delta的觀念)
舉例來說，手邊若有57張台灣50，想要避險25%的持股部位，那麼就可以考慮空2口小台；等局勢比較有把握時，再把空單回補。
由於台灣50與期指非100%相關，所以必須常常去試算△，不難。不過避險比例的試算，通常不會有整數口數，網友可自行取捨。
建立了2口小台空單後，雖然可以彌補指數下跌的損失，當然也會侵蝕指數上漲時的獲利空間。
今天先到這裡，下一次再來講選擇權的部份...
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (1)
2. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (3)
4. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (4)
5. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (5)
6. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (6)
7. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (7)
8. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (8)
9. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (9)
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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記住：避險操作雖然可以降低虧損，但也會侵蝕獲利空間。
1. 現貨或融券：直接降低持有台灣50的部位，是最直接的避險方法，不過因為漲買跌買的操作機制，會因此被打破，所以筆者並不建議；而且降低持股部位、避免潛在風險，再伺機回補的交易成本過高。
2. 期貨：空台灣50指數期貨是很好的方法，交易成本低、相關性最高，不過流動性風險過大。期指的相關性也算高，不過要試算兩者之間的避險比例，若以11/24的期指與台灣50的收盤7319點與51.7元來看：(7319x200)/(51.7x1000)=28.3，1口大台約等於28.3張台灣50，1小台約等於7.1口小台。(這個約當關係就是△delta的觀念)
舉例來說，手邊若有57張台灣50，想要避險25%的持股部位，那麼就可以考慮空2口小台；等局勢比較有把握時，再把空單回補。
由於台灣50與期指非100%相關，所以必須常常去試算△，不難。不過避險比例的試算，通常不會有整數口數，網友可自行取捨。
建立了2口小台空單後，雖然可以彌補指數下跌的損失，當然也會侵蝕指數上漲時的獲利空間。
今天先到這裡，下一次再來講選擇權的部份...
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (1)
2. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (3)
4. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (4)
5. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (5)
6. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (6)
7. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (7)
8. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (8)
9. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (9)
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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2012年11月24日 星期六
【0050平衡比例交易檔案(巨集版)】匯入舊版資料
很多巨集版使用者反應，老狗改版時舊資料要更新到新版本時，手動交易輸入到手酸，而且老狗改版的頻率又不低，讓巨集版使用者總是常常做交易記錄搬移的動作，實在不便！
巨集試用版升級的使用者，也可使用此功能將巨集試用版的資料搬到巨集完整版，可簡化未來升級的作業。
好吧！這幾天把「匯入舊版資料」的巨集功能鍵寫出來了，更新在「0050平衡比例交易檔案 20121126(巨集版).xls」之後的版本。期待未來老狗改版時，能夠簡化舊版資料匯入的作業。
操作流程如下：
1. 執行「匯入舊版資料」巨集功能鍵
2. 點選舊版資料
巨集試用版升級者，可點選巨集試用版檔案，如此可直接將資料更新到巨集完整版。
3. 開啟舊版檔案後，便會開始執行舊資料匯入新版檔案的作業。
● 注意！！！ 匯入舊版資料巨集功能鍵僅匯入舊版資料的交易明細記錄，故：
1. 請重新輸入操作參數：D2~E3, D4, G2, K2~7。
2. 確認交易明細記錄的正確性：第11行以下。
◎ 附註：
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巨集試用版升級的使用者，也可使用此功能將巨集試用版的資料搬到巨集完整版，可簡化未來升級的作業。
好吧！這幾天把「匯入舊版資料」的巨集功能鍵寫出來了，更新在「0050平衡比例交易檔案 20121126(巨集版).xls」之後的版本。期待未來老狗改版時，能夠簡化舊版資料匯入的作業。
操作流程如下：
1. 執行「匯入舊版資料」巨集功能鍵
2. 點選舊版資料
巨集試用版升級者，可點選巨集試用版檔案，如此可直接將資料更新到巨集完整版。
3. 開啟舊版檔案後，便會開始執行舊資料匯入新版檔案的作業。
● 注意！！！ 匯入舊版資料巨集功能鍵僅匯入舊版資料的交易明細記錄，故：
1. 請重新輸入操作參數：D2~E3, D4, G2, K2~7。
2. 確認交易明細記錄的正確性：第11行以下。
◎ 附註：
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2012年11月23日 星期五
【0050】交易記錄 20121123
今日(11/23)尾盤賣出1張@51.75張，如下表：
買賣交易的計算是：
1. 股價漲至51.75元，應保留現金比例53.05%。
2. 賣出1張，實際現金比例為53.04%。
ps. 未來導入現金比例凹向內插法公式，預計在52.8元賣出1張、50.7元買進2張。
以交易檔案巨集版的試算功能，用雲端監控下單預掛下次買賣點，如下圖：
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法–雲端監控下單(1)
2. 台灣50平衡比例投資法–雲端監控下單(2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 參數模擬(5) 現金比例內插法(線性、凸向、凹向)
◎ 附註：
1. 平衡比例交易檔案取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/blog-post.html。
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1. 股價漲至51.75元，應保留現金比例53.05%。
2. 賣出1張，實際現金比例為53.04%。
ps. 未來導入現金比例凹向內插法公式，預計在52.8元賣出1張、50.7元買進2張。
以交易檔案巨集版的試算功能，用雲端監控下單預掛下次買賣點，如下圖：
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法–雲端監控下單(1)
2. 台灣50平衡比例投資法–雲端監控下單(2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 參數模擬(5) 現金比例內插法(線性、凸向、凹向)
◎ 附註：
1. 平衡比例交易檔案取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/blog-post.html。
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2012年11月22日 星期四
台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (3)
那麼，就開始來為咱們台灣50平衡比例投資法的避險部位規劃規劃～
持有台灣50等於是做多，除非股價漲過歷史高點72.3元，突破操作區間上限，否則或多、或少，手中都應該有台灣50部位。因此，避險的方向就是做空。
台灣50有什麼空方部位可以做？老狗想到的有下面幾個：
1. 現貨操作
(1) 直接賣掉台灣50
(2) 融券放空台灣50
2. 期指
(1) 空台灣50期指
(2) 空台指期/小台期
(3) 空電子期
(4) 空摩台指
3. 選擇權
(1) 買賣權
(2) 賣買權
承上一篇所說，考量避險部位的角度有：與台灣50相關性、交易成本、流動性，這是選擇避險標的的考慮角度。如何評估上面幾個標的優劣，下一篇再來說～
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (1)
2. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (3)
4. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (4)
5. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (5)
6. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (6)
7. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (7)
8. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (8)
9. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (9)
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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持有台灣50等於是做多，除非股價漲過歷史高點72.3元，突破操作區間上限，否則或多、或少，手中都應該有台灣50部位。因此，避險的方向就是做空。
台灣50有什麼空方部位可以做？老狗想到的有下面幾個：
1. 現貨操作
(1) 直接賣掉台灣50
(2) 融券放空台灣50
2. 期指
(1) 空台灣50期指
(2) 空台指期/小台期
(3) 空電子期
(4) 空摩台指
3. 選擇權
(1) 買賣權
(2) 賣買權
承上一篇所說，考量避險部位的角度有：與台灣50相關性、交易成本、流動性，這是選擇避險標的的考慮角度。如何評估上面幾個標的優劣，下一篇再來說～
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (1)
2. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (3)
4. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (4)
5. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (5)
6. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (6)
7. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (7)
8. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (8)
9. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (9)
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
2. 歡迎加入台灣50(0050)平衡比例投資法： 【社團@Facebook】、【論壇@Google】。
2012年11月21日 星期三
【0050平衡比例交易檔案(巨集版)】現金比例內插法(線性、凸向、凹向)
【溫馨提醒】
原採用線性內插法的使用者，若改為凹向內插法時，會發生因現金比例保留過低，而產生在股價上漲時，仍有買進的交易提示，而容易造成使用者誤解。解決方式有：
(1) 投資人初期可暫以買多賣少的方式， 慢慢調整至凹向內插法的張數。
(2) 直接在現有價位上買進凹向內插法應有的張數。
(3) 維持原有線性內插法的設定，不要變動為凹向內插法。
此現金比例內插法設定的功能新增在「0050平衡比例交易檔案 20121121(巨集版).xls」，完整版的付費使用者，請來信索取更新版本。
之前版本是以線性內插法推算操作區間內的現金比例，如下圖的紅線。
注意 ：此內插方法於期初建立後，不宜再改，以免過程中因改變內插方法，導致在高檔超買與低檔超賣，切記！
注意 2：原採用線性內插法的使用者，若改為凹向內插法時，會發生因現金比例保留過低，而產生在股價上漲時，仍有買進的交易提示，而容易造成使用者誤解。解決方式有：
(1) 投資人初期可暫以買多賣少的方式， 慢慢調整至凹向內插法的張數。
(2) 直接在現有價位上買進凹向內插法應有的張數。
(3) 維持原有線性內插法的設定，不要變動為凹向內插法。
◎ 延伸閱讀
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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原採用線性內插法的使用者，若改為凹向內插法時，會發生因現金比例保留過低，而產生在股價上漲時，仍有買進的交易提示，而容易造成使用者誤解。解決方式有：
(1) 投資人初期可暫以買多賣少的方式， 慢慢調整至凹向內插法的張數。
(2) 直接在現有價位上買進凹向內插法應有的張數。
(3) 維持原有線性內插法的設定，不要變動為凹向內插法。
此現金比例內插法設定的功能新增在「0050平衡比例交易檔案 20121121(巨集版).xls」，完整版的付費使用者，請來信索取更新版本。
之前版本是以線性內插法推算操作區間內的現金比例，如下圖的紅線。
相較於紅線的直線內插法，藍線的凸向內插法的現金保留比例較高，適合保守的投資人；綠線的凹向內插法保留較低的現金比例，適合較積極的投資人。(其中凸向曲線是以對數方式取得，綠線則為藍現以紅線的映射曲線。)
操作模擬的結果，可以參考：http://0050-option.blogspot.com/2012/11/50-5.html
設定的方式是在0050平衡比例交易檔案20121121(巨集完整版)中，於現金%內插法(K7)中設定，其中N：直線、L：凸向、E：凹向。
注意 ：此內插方法於期初建立後，不宜再改，以免過程中因改變內插方法，導致在高檔超買與低檔超賣，切記！
注意 2：原採用線性內插法的使用者，若改為凹向內插法時，會發生因現金比例保留過低，而產生在股價上漲時，仍有買進的交易提示，而容易造成使用者誤解。解決方式有：
(1) 投資人初期可暫以買多賣少的方式， 慢慢調整至凹向內插法的張數。
(2) 直接在現有價位上買進凹向內插法應有的張數。
(3) 維持原有線性內插法的設定，不要變動為凹向內插法。
◎ 延伸閱讀
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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台灣50平衡比例投資法 - 參數模擬(5) 現金比例內插法(線性、凸向、凹向)
1. 現金比例分配的方法：(如下圖所示)
老狗以對數的方式求算凸向曲線(藍線, Concave)，並以線性(紅線, Linear)為映照，求算得凹向曲線(綠線, Convex)，此三個內插方式簡單介紹如下：
(1) 凸向曲線的現金比例保留較高，相對直線的現金使用保守。
(2) 凹向曲線的現金比例保留較低，相對直線的現金使用積極。
2. 若以歷史模擬結果來看：凹向曲線內插法所得到的現金使用較為積極，因此在指數波動較大時，其整體獲利率較高。
(1) 下表整張交易的結果(A1~A4)，對照組(只買不賣)、凸向、直線、凹向的報酬率分別為：3.5%、5.72%、5.14%、6.1%。
(2) 上表表定期定額的零股交易狀況(B1~B4)，對照組(只買不賣)、凸向、直線、凹向的報酬率分別為：2.87%、4.93%、4.68%、5.14%。
● 結論是：凹向(convex)曲線內插法的結果較佳。
上面6個操作模擬明細，同樣放在Facebook社團內的的檔案區，網友可自行下載。
3. 此功能設定將建立在0050平衡比例交易檔案20121121(巨集完整版)中，可於現金%內插法(K7)中設定，其中N：直線、L：凸向、E：凹向。
須注意的是此內插方法於期初建立後，不宜再改，以免過程中因改變內插方法，導致在高檔超買與低檔超賣，切記！
◎ 延伸閱讀
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
2. 歡迎加入台灣50(0050)平衡比例投資法： 【社團@Facebook】、【論壇@Google】。
2012年11月20日 星期二
台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (2)
在進入主題之前，先來談談「避險」的概念。
當投資人持有某個部位時，擔心未來趨勢與部位相左，為了避免該部位可能虧損過大，所以會執行避險操作。
考量避險操作的角度有：
1. 與台灣50漲跌的相關性：漲跌與台灣50走勢相近，並反向操作該部位，便是避險的觀念，也就是：當持有部位是做多，避險部位就是做空。持有部位做空、避險部位就是做多。當然把部位整個出清，空手也算是一種避險。
2. 交易成本：廢話！有交易就會發生成本，避險操作時就必須考量交易成本，相同的避險效果，交易成本未必相同。投資人必須將交易成本考量進來。
3. 減少虧損、侵蝕獲利：俗話說得好，「有一好就沒兩好」，任何會減緩虧損的避險操作，也都會侵蝕獲利。也就是說，投資人考量的是，該用多少的獲利空間，來減緩未來可能的虧損。簡單說，避險部位可以降低期望收入的標準差。
4. 流動性：避險操作標的，要考慮流動性，操作部位建立迅速，而且不會有尾大不掉的狀況發生。
當然，我們的台灣50平衡比例投資法，因為已經考慮了操作區間低檔時的風險規劃(包含低檔時的現金比例大於0%與最小預留金額的設定，在0050平衡比例交易檔案的E3與D4，如下圖)，沒有避險，也是可以長期執行，網友不必擔心。
不過若把避險操作考慮進來時，台灣50平衡比例投資部位該是如何思考呢？網友不妨由上面的角度思考。
下回待續～
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (1)
2. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (3)
4. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (4)
5. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (5)
6. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (6)
7. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (7)
8. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (8)
9. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (9)
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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當投資人持有某個部位時，擔心未來趨勢與部位相左，為了避免該部位可能虧損過大，所以會執行避險操作。
考量避險操作的角度有：
1. 與台灣50漲跌的相關性：漲跌與台灣50走勢相近，並反向操作該部位，便是避險的觀念，也就是：當持有部位是做多，避險部位就是做空。持有部位做空、避險部位就是做多。當然把部位整個出清，空手也算是一種避險。
2. 交易成本：廢話！有交易就會發生成本，避險操作時就必須考量交易成本，相同的避險效果，交易成本未必相同。投資人必須將交易成本考量進來。
3. 減少虧損、侵蝕獲利：俗話說得好，「有一好就沒兩好」，任何會減緩虧損的避險操作，也都會侵蝕獲利。也就是說，投資人考量的是，該用多少的獲利空間，來減緩未來可能的虧損。簡單說，避險部位可以降低期望收入的標準差。
4. 流動性：避險操作標的，要考慮流動性，操作部位建立迅速，而且不會有尾大不掉的狀況發生。
當然，我們的台灣50平衡比例投資法，因為已經考慮了操作區間低檔時的風險規劃(包含低檔時的現金比例大於0%與最小預留金額的設定，在0050平衡比例交易檔案的E3與D4，如下圖)，沒有避險，也是可以長期執行，網友不必擔心。
不過若把避險操作考慮進來時，台灣50平衡比例投資部位該是如何思考呢？網友不妨由上面的角度思考。
下回待續～
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (1)
2. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (3)
4. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (4)
5. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (5)
6. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (6)
7. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (7)
8. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (8)
9. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (9)
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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2012年11月18日 星期日
台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (1)
持有台灣50就是持有台灣前50大權值股組合，持股部位的大小與股價水準有關，屬於多方部位，當指數暴跌時，逐步往下承接，降低持有成本，可以緩和指數暴跌的虧損風險。然而，是不是有其他方法可以降低指數暴跌時的風險？
部位避險的方法很多，最簡單的方法是直接出脫持股，然而以永續投資為目標的台灣50平衡比例投資法，並不建議在指數暴跌時賣出持股，而違反操作機制。
避險必須花費交易成本，可以降低虧損，當然也會侵蝕獲利，端視投資人如何設定部位避險的程度。既然台灣50代表近7成的上市權值，相關係數95%以上，因此可考慮指數選擇權的Covered Call(抵補銷售買權)策略，雖然指數上漲時會侵蝕部份獲利，但可收取時間價值，緩和指數下跌時的虧損，而且其交易成本相較於其他避險工具有利，不失為很好的避險策略。
至於如何執行，下回再來聊～
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (1)
2. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (3)
4. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (4)
5. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (5)
6. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (6)
7. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (7)
8. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (8)
9. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (9)
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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部位避險的方法很多，最簡單的方法是直接出脫持股，然而以永續投資為目標的台灣50平衡比例投資法，並不建議在指數暴跌時賣出持股，而違反操作機制。
避險必須花費交易成本，可以降低虧損，當然也會侵蝕獲利，端視投資人如何設定部位避險的程度。既然台灣50代表近7成的上市權值，相關係數95%以上，因此可考慮指數選擇權的Covered Call(抵補銷售買權)策略，雖然指數上漲時會侵蝕部份獲利，但可收取時間價值，緩和指數下跌時的虧損，而且其交易成本相較於其他避險工具有利，不失為很好的避險策略。
至於如何執行，下回再來聊～
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (1)
2. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (2)
3. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (3)
4. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (4)
5. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (5)
6. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (6)
7. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (7)
8. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (8)
9. 台灣50平衡比例投資法 - 部位避險 by Covered Call Writing (9)
◎ 附註：
1. 0050平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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2012年11月5日 星期一
台灣50平衡比例投資法–網友模擬(定期定額) 20121104
【Case1】大家好 我從事服務業 只有定期定額ㄧ支富坦成長存退休金 從93年五月至今，每月9000 報酬率才0•01趴 手續費還沒回本 因此想藉大大的投資法 增加収入。
【Case2】這支我認賠5趴賣出ㄌ~從95年至101年每月12000~還賠錢~還不如換台灣50試試看
富蘭克林坦伯頓成長基金：http://www.franklin.com.tw/Fund/BasicInformation/101
老狗在相同持有期間，同樣以定期定額的方式操作台灣50(0050)，模擬「只買不賣的長期持有投資法」與「漲賣跌買的平衡比例投資法」，兩個cases的結果分別如下表：
《小結》
1. 台灣50的績效優於網友的報酬率，雖然標的市場不同，然長期而言，被動式ETF還是比主動式股票型基金穩建；且境外基金還須注意匯率風險。
2. 交易成本與持有成本（經理費與保管費等）影響投資積效。
3. 漲賣跌買的平衡比例投資法的績效穩建性優於只買不賣的長期持有投資法。
ps. 上列報酬率已反應手續費與證交稅等相關交易成本；交易明細，請至Facebook社團內的檔案區下載：20121104 0050 SIM.xls。如下圖：
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法 - 定期定額的零股交易注意事項
2. 【0050平衡比例交易檔案(巨集版)】新資金投入與定期定額投資
3. 台灣50平衡比例投資法 - 如何買賣台灣50？
4. 台灣50平衡比例投資法- 小資金與定期定額的零股交易模擬(1)
5. 台灣50平衡比例投資法- 小資金與定期定額的零股交易模擬(2)]
6. 台灣50平衡比例投資法–網友模擬(定期定額) 20121104
◎ 附註：
1. 平衡比例交易檔案(巨集版)的操作方法：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/0050_2.html
2. 平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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【Case2】這支我認賠5趴賣出ㄌ~從95年至101年每月12000~還賠錢~還不如換台灣50試試看
富蘭克林坦伯頓成長基金：http://www.franklin.com.tw/Fund/BasicInformation/101
老狗在相同持有期間，同樣以定期定額的方式操作台灣50(0050)，模擬「只買不賣的長期持有投資法」與「漲賣跌買的平衡比例投資法」，兩個cases的結果分別如下表：
《小結》
1. 台灣50的績效優於網友的報酬率，雖然標的市場不同，然長期而言，被動式ETF還是比主動式股票型基金穩建；且境外基金還須注意匯率風險。
2. 交易成本與持有成本（經理費與保管費等）影響投資積效。
3. 漲賣跌買的平衡比例投資法的績效穩建性優於只買不賣的長期持有投資法。
ps. 上列報酬率已反應手續費與證交稅等相關交易成本；交易明細，請至Facebook社團內的檔案區下載：20121104 0050 SIM.xls。如下圖：
◎ 延伸閱讀：
1. 台灣50平衡比例投資法 - 定期定額的零股交易注意事項
2. 【0050平衡比例交易檔案(巨集版)】新資金投入與定期定額投資
3. 台灣50平衡比例投資法 - 如何買賣台灣50？
4. 台灣50平衡比例投資法- 小資金與定期定額的零股交易模擬(1)
5. 台灣50平衡比例投資法- 小資金與定期定額的零股交易模擬(2)]
6. 台灣50平衡比例投資法–網友模擬(定期定額) 20121104
◎ 附註：
1. 平衡比例交易檔案(巨集版)的操作方法：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/0050_2.html
2. 平衡比例交易檔案(巨集版)取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
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2012年11月4日 星期日
台灣50平衡比例投資法–標的選取原則
最近更新「0050平衡比例交易檔案(巨集版).xls」，使操作標的不局限於台灣50，且可操作其他在台灣上市櫃的ETF。這樣做有些風險，畢竟台灣要找到比台灣50更適合，實在不多。
所以趕快補上ETF的選取原則，提供網友參考：
1. 波動穩健性
平衡比例投資法對波動的假設是：「任何價位買到的標的，有機會回到當初的價位。」將股價漲跌起伏視為正常現象，任何時間點下買到的價位，總有一天會回到當初的買進價位；即便長期無法回到當初操作的價位，藉由過程的波動性變化，也能以漲賣跌買的操作機制，提升投資報酬率。
然而，就個股而言，總體經濟環境、產業競爭力與個股經營績效…等等，影響股價走勢，難以確保股價波動的長期穩健性。從過去的股王便知，那一檔不是盛極一時、競爭力十足，然後呢？因此，筆者不建議以個股為標的，畢竟除了市場風險，還要面對更難測的個股風險，將使永續投資的不確定提高。
指數化投資工具以複製指數成份股的方式，分散個股投資的風險，是很好的選擇。
網友須了解ETF股價波動與其標的指數的穩健性，實際做法可以計算兩者之間的相關係數，若能大於95%，就算是相當不錯的追蹤能力。
2. 成本與費用
除了考量交易成本的高低，若以基金為投資標的，須了解基金的經理費、保管費與持股週轉成本…等等。交易成本與持有費用過高的基金，恐怕過度侵蝕基金淨值，影響報酬率。
若以台灣50的實際費用率低於0.5%的標準來看，無論挑選國內或國外的ETF或指數型基金，實際費用率應在0.5%以下為宜；超過1%以上的費用率，恐有過度侵蝕基金淨值之虞。
須注意國外成份ETF的連結式ETF，除了須支付原ETF的管理費與保管費外，還須支付國內投信的管理費與保管費。
3. 流動性
交易標的應考量流動性風險，應避免成交量偏小、買賣價差過大或掛單數量太少的投資標的。此處附上2012/11/3的成交狀況，如下：(當日上市的成交金額為756億元)
◎ 延伸閱讀
1. 【0050平衡比例交易檔案(巨集版)】ETF代號設定
2. 台灣50平衡比例投資法 - 其它ETF操作區間設定方法
3. 台灣50平衡比例投資法 - 標的選取原則
◎ 附註：
1. 檔案取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
2. 歡迎加入台灣50(0050)平衡比例投資法： 【社團@Facebook】、【論壇@Google】。
所以趕快補上ETF的選取原則，提供網友參考：
1. 波動穩健性
平衡比例投資法對波動的假設是：「任何價位買到的標的，有機會回到當初的價位。」將股價漲跌起伏視為正常現象，任何時間點下買到的價位，總有一天會回到當初的買進價位；即便長期無法回到當初操作的價位，藉由過程的波動性變化，也能以漲賣跌買的操作機制，提升投資報酬率。
然而，就個股而言，總體經濟環境、產業競爭力與個股經營績效…等等，影響股價走勢，難以確保股價波動的長期穩健性。從過去的股王便知，那一檔不是盛極一時、競爭力十足，然後呢？因此，筆者不建議以個股為標的，畢竟除了市場風險，還要面對更難測的個股風險，將使永續投資的不確定提高。
指數化投資工具以複製指數成份股的方式，分散個股投資的風險，是很好的選擇。
網友須了解ETF股價波動與其標的指數的穩健性，實際做法可以計算兩者之間的相關係數，若能大於95%，就算是相當不錯的追蹤能力。
2. 成本與費用
除了考量交易成本的高低，若以基金為投資標的，須了解基金的經理費、保管費與持股週轉成本…等等。交易成本與持有費用過高的基金，恐怕過度侵蝕基金淨值，影響報酬率。
若以台灣50的實際費用率低於0.5%的標準來看，無論挑選國內或國外的ETF或指數型基金，實際費用率應在0.5%以下為宜；超過1%以上的費用率，恐有過度侵蝕基金淨值之虞。
須注意國外成份ETF的連結式ETF，除了須支付原ETF的管理費與保管費外，還須支付國內投信的管理費與保管費。
3. 流動性
交易標的應考量流動性風險，應避免成交量偏小、買賣價差過大或掛單數量太少的投資標的。此處附上2012/11/3的成交狀況，如下：(當日上市的成交金額為756億元)
◎ 延伸閱讀
1. 【0050平衡比例交易檔案(巨集版)】ETF代號設定
2. 台灣50平衡比例投資法 - 其它ETF操作區間設定方法
3. 台灣50平衡比例投資法 - 標的選取原則
◎ 附註：
1. 檔案取得與更新方法，請連結至：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/0050.html。
2. 歡迎加入台灣50(0050)平衡比例投資法： 【社團@Facebook】、【論壇@Google】。
2012年11月3日 星期六
台灣50平衡比例投資法-網友交流 20121103
【問】
狗大~小弟向您請教二個問題
第一個
就是買賣試算後面的張數
這個數字很妙
如果我用本金少的試算
當然很少
如果一次把本金匯入500萬
他的數字就開始跳高了
請問這個數字是由公式依照個人資產比率計算出來的嗎
第二個是
我研究了這個檔案在做的事情~
也跟各位分享用法
就是交易時機是不是我第一次下單了過後
然後在檔案輸入內容
接下來就是依照我們設定的策略(預設是加減2.5%做買賣)幫我們試算好給我們參考下次要注意的買點了
這樣的好處是不是比人性可靠多了
因為設定好的計劃 就照這樣子執行
只是實際與理論的結果不知道是否貼近
狗大我這樣說
應該不會誤導大家吧^^
如果有操作紀錄
可以給我參考看看嗎~謝謝
【答】
1. 平衡比例投資法的「比例」是指現金比例，即依股價調整投資部位的現金與持股的配置。在相同的股價下，總投資金額高時，買賣的張數也會相對較高。
2. 對！如您所言，依漲賣跌買的交易機制，克服人性的貪婪與恐懼，重點是必須做好股市低檔時的風險規劃，也就是在操作區間的設定、現金比例的分配，甚至最小預留金額的準備。
這是老狗的實際操作記錄，請參考：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/0050-20121024.html，每次交易時，老狗都會在部落格上公開。(任何投資方法，若是連提出者都沒有實際下場交易，又如何推廣呢？)
◎ 交易檔案的取得方法：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/blog-post.html
◎ 歡迎加入台灣50(0050)平衡比例投資法：【社團@Facebook】、【論壇@Google】。
狗大~小弟向您請教二個問題
第一個
就是買賣試算後面的張數
這個數字很妙
如果我用本金少的試算
當然很少
如果一次把本金匯入500萬
他的數字就開始跳高了
請問這個數字是由公式依照個人資產比率計算出來的嗎
第二個是
我研究了這個檔案在做的事情~
也跟各位分享用法
就是交易時機是不是我第一次下單了過後
然後在檔案輸入內容
接下來就是依照我們設定的策略(預設是加減2.5%做買賣)幫我們試算好給我們參考下次要注意的買點了
這樣的好處是不是比人性可靠多了
因為設定好的計劃 就照這樣子執行
只是實際與理論的結果不知道是否貼近
狗大我這樣說
應該不會誤導大家吧^^
如果有操作紀錄
可以給我參考看看嗎~謝謝
【答】
1. 平衡比例投資法的「比例」是指現金比例，即依股價調整投資部位的現金與持股的配置。在相同的股價下，總投資金額高時，買賣的張數也會相對較高。
2. 對！如您所言，依漲賣跌買的交易機制，克服人性的貪婪與恐懼，重點是必須做好股市低檔時的風險規劃，也就是在操作區間的設定、現金比例的分配，甚至最小預留金額的準備。
這是老狗的實際操作記錄，請參考：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/0050-20121024.html，每次交易時，老狗都會在部落格上公開。(任何投資方法，若是連提出者都沒有實際下場交易，又如何推廣呢？)
◎ 交易檔案的取得方法：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/blog-post.html
◎ 歡迎加入台灣50(0050)平衡比例投資法：【社團@Facebook】、【論壇@Google】。
2012年11月2日 星期五
【0050平衡比例交易檔案(巨集版)】ETF代號設定
此功能新增在「0050平衡比例交易檔案 20121102(巨集版).xls」，老狗已經將更新檔案寄給所有已付費的使用者。
此版本的最大更新在於可提供使用者操作公開市場上的所有ETF，以符合更多網友的投資需求。操作流程如下：
1.檔案開啟時，老狗內定的操作設定為台灣50(高低點為72.3元與28.53元)
2. 若將ETF代號設定為0056，請先更改操作區間設定，再執行股價更新。
操作區間設定的方法有二：
(1) 參考過去歷史資料的線性迴歸方程式，以設定的大盤指數區間推估0056的操作區間，可參考：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/50-etf.html。
(2) 以過去歷史資料的最高點與最低點設定亦可，但須注意該ETF的上市時間是否夠久，若上市時間不夠長，則以(1)的設定為宜。
3. 執行「股價更新」功能鍵後，會自動寫入ETF名稱，並看到最新交易價格。可選擇執行交易試算。
4. 寫入：「買進23張(@21.3元)」的交易記錄。
5. 再執行下次買賣點的試算。
6. 新增的一筆交易記錄與下次買賣點的建議(可執行雲端監控下單)
◎ 延伸閱讀
1. 【0050平衡比例交易檔案(巨集版)】ETF代號設定
2. 台灣50平衡比例投資法 - 其它ETF操作區間設定方法
3. 台灣50平衡比例投資法 - 標的選取原則
4. 台灣50平衡比例投資法–雲端監控下單(1)
5. 台灣50平衡比例投資法–雲端監控下單(2)
◎ 附註：
1. 【老狗的理財學園】：http://0050-option.blogspot.tw/2013/08/blog-post_19.html
2. 書訊《隨波逐流～台灣50平衡比例投資法》：http://0050-option.blogspot.com/2013/03/book1.html
3. 平衡比例交易檔案【手動版】/【巨集版】取得方式：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/blog-post.html
4. 歡迎加入台灣50(0050)平衡比例投資法： 【社團@Facebook】、【論壇@Google】。
若此文對您有幫助，請不吝按讚。您的「讚」，是老狗持續分享的動力。
此版本的最大更新在於可提供使用者操作公開市場上的所有ETF，以符合更多網友的投資需求。操作流程如下：
1.檔案開啟時，老狗內定的操作設定為台灣50(高低點為72.3元與28.53元)
2. 若將ETF代號設定為0056，請先更改操作區間設定，再執行股價更新。
操作區間設定的方法有二：
(1) 參考過去歷史資料的線性迴歸方程式，以設定的大盤指數區間推估0056的操作區間，可參考：http://0050-option.blogspot.tw/2012/09/50-etf.html。
(2) 以過去歷史資料的最高點與最低點設定亦可，但須注意該ETF的上市時間是否夠久，若上市時間不夠長，則以(1)的設定為宜。
3. 執行「股價更新」功能鍵後，會自動寫入ETF名稱，並看到最新交易價格。可選擇執行交易試算。
4. 寫入：「買進23張(@21.3元)」的交易記錄。
5. 再執行下次買賣點的試算。
6. 新增的一筆交易記錄與下次買賣點的建議(可執行雲端監控下單)
◎ 延伸閱讀
1. 【0050平衡比例交易檔案(巨集版)】ETF代號設定
2. 台灣50平衡比例投資法 - 其它ETF操作區間設定方法
3. 台灣50平衡比例投資法 - 標的選取原則
4. 台灣50平衡比例投資法–雲端監控下單(1)
5. 台灣50平衡比例投資法–雲端監控下單(2)
◎ 附註：
1. 【老狗的理財學園】：http://0050-option.blogspot.tw/2013/08/blog-post_19.html
2. 書訊《隨波逐流～台灣50平衡比例投資法》：http://0050-option.blogspot.com/2013/03/book1.html
3. 平衡比例交易檔案【手動版】/【巨集版】取得方式：http://0050-option.blogspot.tw/2012/10/blog-post.html
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2012年11月1日 星期四
這就是基金投信業...
各種政府的社會保險基金，在未來可見的日子裡，可能會破產的新聞，搶占各媒體版面；雖然社會保險的成敗有很多因素，不過委託基金投信業者代操，豈不請鬼拿藥單，以下是投信業者與基金經理人養小鬼的報導：
‧基金經理人「認養」上櫃脫手賺暴利
‧盈正炒股案導致勞退基金虧損 兩業者急發聲明釐清
‧盈正波及退撫基金 投信遭停權
‧勞委會：勞保勞退基金虧損 不宜過度揭露交易資訊
‧快領不到退休金？ 李應元：勞保基金虧損近9百億
‧勞保基金委外操作遭坑殺 勞工血汗錢痛失1.3億
... ...
哎...還是 台灣50(0050) 好～
‧基金經理人「認養」上櫃脫手賺暴利
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‧盈正波及退撫基金 投信遭停權
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